Создать и изменить клиента

Откройте «Продажи → Клиенты». Раздел доступен на тарифе с продажами. Выберите магазин. Для открытия нужны «Клиенты → Просмотр», для создания и правки — «Клиенты → Изменение». Для истории документов нужно «Заказы → Просмотр и PDF».

Создать

Нажмите «Новый клиент».
Введите ФИО. Телефон можно оставить пустым.
Сохраните форму и откройте карточку клиента.

Создание карточки клиента

Клиента также можно создать при оформлении заказа. Сначала проверьте существующих клиентов, чтобы не создавать дубликаты. Люди с одинаковым ФИО не объединяются автоматически.

Найти и отредактировать

Введите ФИО или цифры телефона в поиске. Откройте клиента и нажмите «Редактировать клиента». Исправьте данные и сохраните.

Если другой сотрудник уже изменил карточку, загрузите актуальные сведения, проверьте их и повторите нужную правку.

Посмотреть историю

В карточке показан журнал документов этого клиента. Можно искать и открывать заказы.

Изменение ФИО или телефона не переписывает ранее сохранённые документы: в них остаются данные на момент оформления. Если в старом документе неверные сведения, создайте новый заказ с правильными данными.

Проверить карточку

После сохранения найдите клиента по имени или телефону. Сверьте оба поля: одинаковое имя может быть у разных людей. Если клиент нужен в новом заказе, выберите именно найденную запись — создание ещё одной записи не обновит прежнюю.